Gaztransport & Technigaz a annoncé ce lundi matin qu’il visait une introduction en bourse le 27 février sur Euronext Paris. Quelques 13.5 millions de titres seront mis en vente, le prix par action étant compris entre 41 et 50 euros, ce qui doit permettre de lever autour de 614 millions d’euros. Une option de surallocation portant sur 15% des titres cédés au maximum a été mise en place, de même qu’une offre réservée aux salariés, portant sur 76.000 actions.
Sachant que 37.03 millions d’actions seront en circulation, la société sera donc valorisée entre 1.52 et 1.85 milliard d’euros. GDF Suez restera l’actionnaire majoritaire de GTT, avec une participation maintenue à environ 40%. En revanche, Total et Hellman & Friedman, qui détiennent aujourd’hui 30% du capital chacun, devraient voir leur part descendre à un peu moins de 9%. « La future cotation nous procurera une visibilité et une notoriété accrues et contribuera à consolider notre position de leader et d'expert mondial du transport du GNL et soutiendra notre ambition de développement dans de nouveaux secteurs porteurs de l'industrie du GNL », explique Philippe Berterottière, président de Gaztransport & Technigaz.
Employant plus de 340 personnes, GTT est le leader mondial des solutions de stockage pour le gaz naturel liquéfié. L’entreprise conçoit notamment des cuves à membrane pour les méthaniers, les trois quarts de la flotte mondiale (et plus de 90% des navires en commande) étant aujourd’hui équipés des solutions développées par la société française, qui surfe sur le développement du marché du GNL. De nombreux projets de d'exploitation de nouveaux gisements de gaz voient en effet le jour, les installations terrestres se développent, de même que les unités de production et de stockage offshore. De plus, le durcissement de la règlementation sur les émissions polluantes des navires pousse de nombreux armateurs à opter pour des propulsions au GNL.
