Marine Marchande
Affrètement : CMA CGM cède 66% de sa filiale Global Ship Lease

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Affrètement : CMA CGM cède 66% de sa filiale Global Ship Lease

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Le groupe maritime français a cédé 66% de sa filiale Global Ship Lease, forte de 17 porte-conteneurs, au fond d'investissement Marathon Acquisition Corp. L'opération valorise la société et sa flotte à 1 milliard de dollars. Marathon versera 310 millions de dollars en numéraire, auxquels s'ajoutent 25,2 millions d'actions valorisées 198 millions de dollars. Les navires vendus, d'une capacité totale de 66 297 EVP et d'une moyenne d'âge inférieure à 6 ans, seront affrétés sur une durée moyenne de 11 ans à des taux compétitifs et continueront d'être exploités par CMA CGM. Le groupe français détiendra 34% de l'entité issue de la fusion, structure qui conservera le nom de Global Ship Lease. « CMA CGM met en place une stratégie de financement innovante au service de sa croissance. La vente de ces navires génère de nouvelles capacités de financement pour le groupe et lui permet d'améliorer ses ratios financiers et de réduire son endettement. Par ailleurs la solution offerte par GSL et Marathon permet à CMA CGM de bénéficier de conditions d'exploitation optimales », indique la compagnie de Jacques Saadé. La conclusion de l'opération est prévue courant du troisième trimestre 2008 et les parties projettent l'entrée au New-York Stock Exchange des actions de GSL une fois la transaction achevée.

17 navires dont un géant de 11.000 boites en construction

Global Shipping Lease est une société nouvellement créée dans le domaine de l'affrètement et dirigée par des spécialistes du transport maritime en conteneurs. L'activité de GSL est d'acheter des porte-conteneurs soit en construction neuve soit auprès d'armateurs ou opérateurs et de les affréter à long terme auprès de compagnies maritimes comme CMA CGM. Dans le cadre de la fusion avec Marathon, l'armement français 16 porte-conteneurs de 2200 à 6600 EVP. Cette flotte comprend 8 navires de 2200 EVP déployés sur les lignes Europe - Afrique de l'Ouest et Europe- Australie, 2 unités de 4100 EVP opérées sur le transpacifique, ainsi que 3 navires de 4000/4300 EVP déployés sur les services Asie- Côte Est des Etats-Unis et Europe-Inde. S'y ajoute 2 navires de 5100 EVP opérés sur la ligne Asie-Méditerranée et un navire de 6600 EVP effectuant une rotation Asie- Europe. Enfin, CMA CGM a cédé à GSL l'un de ses géants en commande. Ce porte-conteneurs de 11.000 EVP sera mis en service sur la ligne Asie-Europe.

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