Marine Marchande
CMA CGM : Succès de l'émission obligataire

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CMA CGM : Succès de l'émission obligataire

Marine Marchande

Le groupe maritime français a annoncé la réussite du placement, réalisé le 21 avril, d'une émission obligataire de l'équivalent de 945 millions de dollars. Celle-ci est composée d'une tranche émise en dollars (475 millions de dollars) venant à échéance en 2017 et rémunérée au taux annuel de 8.5 % et d'une tranche émise en euros (325 millions d'euros) venant à échéance en 2019 et rémunérée au taux annuel de 8.875%. CMA CGM précise qu'en raison de la forte demande, l'emprunt initialement prévu pour s'élever à l'équivalent de 800 millions de dollars a été porté à environ 945 millions de dollars. Le produit de cet emprunt a été placé sous séquestre en attendant la réalisation de conditions liées à la restructuration financière du groupe. Dès la mainlevée du séquestre, le produit net de cette émission sera utilisé pour refinancer deux dettes obligataires et pour financer le développement futur de CMA CGM. Avec cette opération, l'armateur estime avoir franchi une étape essentielle dans la consolidation de sa situation financière. « L'excellent accueil que le marché a réservé à notre émission obligataire démontre la pertinence de notre stratégie et la qualité de notre positionnement dans le transport maritime. CMA CGM devrait bénéficier d'une structure financière renforcée sur laquelle le groupe s'appuiera pour continuer son expansion. Nous abordons désormais l'avenir avec sérénité et allons nous concentrer sur notre développement et les défis à venir », explique Rodolphe Saadé, directeur général délégué de CMA CGM.

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