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Iberdrola : 2 milliards d’obligations vertes hybrides

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Iberdrola : 2 milliards d’obligations vertes hybrides

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L’énergéticien espagnol Iberdrola a lancé un « green bond » hybride de 2 milliards d’euros, le plus important de son histoire. Ces fonds doivent permettre de financer ou refinancer deux champs éoliens offshore : Saint-Brieuc (496 MW) et Baltic Eagle (Allemagne, 476 MW). Ces investissement s’inscrivent dans le cadre d’un plan d’investissement de 75 milliards d’euros pour la période 2020-2025, dont la majorité doit aller vers les énergies renouvelables avec l’objectif de doubler la capacité à 60 GW d’ici 2025.

L’opération est divisée en deux tranches. Une première tranche porte sur un coupon annuel de 1.45% et peut être rachetée en six ans. La seconde a un taux de 1.825% avec une option de rachat à neuf ans. Un reporting détaillé sur ces investissements doit permettre de s’assurer du caractère vert des projets financés grâce à ces obligations vertes hybrides qui comptent par ailleurs pour 50% du capital, selon la méthodologie des agences de notation.

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