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Rapprochement Alstom Marine – Aker Yards : L'audit a commencé

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Rapprochement Alstom Marine – Aker Yards : L'audit a commencé

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Après l’annonce du projet de rachat des Chantiers de l’Atlantique par le groupe norvégien, le 4 janvier, le processus est entré dans la phase de due diligence. En clair, depuis le 9 janvier et jusqu’à la fin du mois, Aker Yards audit l’ensemble de l’entreprise, afin de vérifier que les chiffres transmis lors des négociations sont corrects. « Toutes les directions confirment les données économiques et industrielles de leur activité et répondent aux demandes d’explications », indique Alstom Marine. L’opération de rachat n’étant pas bouclée, les auditeurs n’ont pas un accès direct aux dossiers, confidentialité oblige. La consultation est donc réalisée dans un local dédié, appelé « Data Room ». L’entreprise précise que « Aker est assistée par un cabinet d’experts spécialisé dans les opérations de fusion/acquisition de sociétés. Un spécialiste du groupe Alstom participe aux réunions, qui font l’objet d’un compte rendu en temps réel ».

Attendu pour mars, l’aboutissement du projet devrait voir la vente de 75% des Chantiers de l’Atlantique à Aker Yards, pour 50 millions d'euros. Le groupe Alstom, qui injectera 350 M€ dans la nouvelle structure, s’est engagé à conserver 25% des parts jusqu’en 2010. A cette date, il pourra choisir de les revendre pour un montant maximum de 125 M€. Basée à Saint-Nazaire et Lorient, la branche marine d’Alstom compte 3000 salariés et fait vivre autant de sous-traitants. Après la prise de commande des MSC Fantasia et Serenata en novembre, les chantiers sont en compétition avec leurs concurrents européens pour de nouveaux projets de paquebots. En attendant, la construction des MSC Musica et Orchestra se poursuit. La cérémonie des pièces se déroulera aujourd'hui pour le second, en présence de toute la direction de Mediterranean Shipping Cruises.

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