Le groupe de capital-investissement Argos Soditic annonce aujourd’hui l’acquisition de Zodiac Milpro auprès des fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”). La transaction est soumise à l’accord de plusieurs autorités gouvernementales. Les termes de la transaction ne sont pas publics.
Zodiac Milpro, dont le siège social est installé à Paris et qui est établie en Australie, au Canada, en Espagne, aux Etats-Unis, en Italie, au Royaume-Uni et à Singapour, est le leader mondial incontesté de la conception et de la fabrication de bateaux gonflables et semi-rigides à haute technicité pour des usages militaires et professionnels. Positionnée sur le segment haut de gamme, les bateaux de Zodiac Milpro et de Zodiac Hurricane sont reconnus dans le monde entier pour l’excellence de leur fabrication et leur supériorité technologique.
Avec ses 330 employés hautement qualifiés, son implantation multi-sites et la flexibilité de sa production industrielle, la société sert une large base de clients répartis sur les 6 continents. Son empreinte industrielle est complétée par une vaste présence commerciale qui inclut un réseau mondial d’agents et de distributeurs. Zodiac Milpro est positionnée sur un marché global dont la croissance est prévue en accélération dans les prochaines années, notamment du fait de la progression des besoins des gouvernements dans les missions d'assistance lors de catastrophes naturelles, de lutte contre les trafics et la piraterie et d'intervention sur les théâtres d'opérations militaires extérieures.
Louis Godron, associé chez Argos Soditic, a déclaré : " Zodiac Milpro et Zodiac Hurricane sont des marques iconiques qui bénéficient d’une réputation inégalée de meilleurs bateaux gonflables et semi-rigides au monde. La société a de réels atouts : une position de leader sur un marché de niche avec de fortes barrières à l’entrée, un leadership technologique, un mix de revenus robustes et résilients, une base de clients diversifiée, une production flexible, des équipes engagées et qualifiées. Nous sommes impatients de débuter notre partenariat avec le management pour continuer à faire croître les activités de Zodiac Milpro de manière organique, notamment en Asie et au Moyen-Orient, pour renforcer et étendre la gamme de produits et pour apporter des services complémentaires aux clients. Chez Argos Soditic nous sommes également engagés à financer une politique déterminée de croissance externe. "
Marc Lavorata, Directeur Général de Zodiac Milpro, a souligné " Pendant les 4 années de détention de Zodiac Milpro par Oaktree nous avons construit un socle solide et sommes devenus une entreprise entièrement indépendante dont la marque, les ventes et le marketing ont été renforcés, et qui a connu une expansion géographique et une amélioration de ses opérations. Ces étapes significatives tracent la voie de notre développement qui va se poursuivre sur les mêmes bases avec Argos Soditic. Nous sommes ravis de continuer à développer l’entreprise avec un nouveau partenaire qui partage la conviction que notre force réside dans l’excellence de nos produits et services. "
Baptiste Vaissié, Managing Director chez Oaktree, a ajouté " Pendant sa détention par Oaktree, Milpro a été totalement séparée du groupe Zodiac-Marine auquel la société appartenait, tout en renforçant ses positions de leader sur ses marchés. La société a aussi élargi son offre de produits et a étendu sa présence géographique, tout particulièrement en Asie. Milpro est maintenant prête pour la prochaine étape de son développement sous le leadership de son équipe de dirigeants et avec le soutien d’Argos."
L’apport en capital liée à la transaction vient du fonds VII d’Argos Soditic.
A propos de Zodiac Milpro
Zodiac Milpro est une entreprise leader mondial sur le marché des bateaux gonflables et semi-rigides pour les militaires et les professionnels. La société est basée à Paris et dispose d’entités commerciales et de production en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Précédemment entité du groupe Zodiac, Zodiac Milpro a été achetée par Oaktree Capital Management en 2013 et est dès lors devenue une entreprise indépendante. Son chiffre d’affaires a été de 56 million € d’avril 2016 à mars 2017, réparti sur toutes les zones géographiques.
A propos de Argos Soditic
Argos Soditic est un groupe de capital-investissement indépendant établi à Bruxelles, Francfort, Genève, Milan et Paris. Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé plus de 70 opérations de MBO et MBI portant sur des entreprises de taille moyenne (25 à 200 M€ de valeur d’entreprise). Ses prises de participations majoritaires sont comprises entre 10 et 100 M€.
Avec 900 M€ sous gestion dédiés à la transmission d’entreprises, le groupe développe une stratégie d’investissement originale axée sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance des entreprises à l’effet de levier. Son approche entrepreneuriale se caractérise par une forte proximité avec les équipes dirigeantes et par un soutien important pour les accompagner dans la mise en oeuvre de leurs projets stratégiques.
About Oaktree
Oaktree est un leader parmi les firmes mondiales d’investissement spécialisées dans les investissements alternatifs, avec 99 milliards $ d’actifs sous gestion au 30 juin 2017. La société privilégie des investissements d’opportunité qui présentent un potentiel de création de valeur ayant une approche de risque contrôlée dans la dette en restructuration, la dette corporate (incluant la dette high yield et les emprunts seniors), l’investissement majoritaire, les actions convertibles, l’immobilier et les actions cotées. Basée à Los Angeles, la société emploie plus de 900 employés et dispose de bureaux dans 18 villes dans le monde.
Communiqué d’Argos Soditic, Zodiac Milpro et Aoktree, 07/09/17
